此次交易有助于霍尼韋爾進(jìn)一步精簡(jiǎn)和優(yōu)化業(yè)務(wù)，與自動(dòng)化、未來航空和能源轉(zhuǎn)型三大趨勢(shì)同頻共振

有利于霍尼韋爾持續(xù)推動(dòng)盈利性增長(zhǎng)并生成強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，為股東創(chuàng)造顯著的長(zhǎng)期價(jià)值

美國(guó)北卡羅來納州夏洛特，2024年11月25日——霍尼韋爾（納斯達(dá)克代碼：HON）近日宣布已同意以13.25億美元的全現(xiàn)金交易價(jià)格將其個(gè)人安全防護(hù)設(shè)備（PPE）業(yè)務(wù)

出售給Odyssey Investment Partners的投資組合公司Protective Industrial Products, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“PIP”）。

此次交易將有助于霍尼韋爾進(jìn)一步精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)組合，以加速在自動(dòng)化、未來航空以及能源轉(zhuǎn)型三大重要趨勢(shì)中的價(jià)值創(chuàng)造。

作為智能工業(yè)科技（Industrial Automation, IA）業(yè)務(wù)板塊的一部分，霍尼韋爾的PPE業(yè)務(wù)是一家全球性工業(yè)個(gè)人安全防護(hù)設(shè)備解決方案供應(yīng)商，

專門提供品類齊全、差異化的產(chǎn)品組合，服務(wù)于多樣化、具有韌性且不斷增長(zhǎng)的客戶和終端市場(chǎng)。

本次公告是在霍尼韋爾2021年以2.3億美元價(jià)格將其民用和商務(wù)用鞋類業(yè)務(wù)出售給Rocky Brands之后發(fā)布的，標(biāo)志著霍尼韋爾徹底退出PPE市場(chǎng)。

PPE業(yè)務(wù)目前擁有約5,000名員工，依托精簡(jiǎn)的全球制造與分銷網(wǎng)絡(luò)，可實(shí)現(xiàn)具有成本效益的生產(chǎn)，更接近客戶并優(yōu)化交付周期。

目前，該業(yè)務(wù)在美國(guó)、墨西哥、歐洲、北非、亞太地區(qū)和中國(guó)設(shè)有20家生產(chǎn)基地和17個(gè)分銷中心。

“過去五年，我們的PPE業(yè)務(wù)通過運(yùn)營(yíng)改進(jìn)舉措、合理化布局以及在后疫情時(shí)期快速適應(yīng)全球需求，取得了顯著的成績(jī)。

通過此次交易，該業(yè)務(wù)將受益于Odyssey Investment Partners對(duì)PPE領(lǐng)域的歷史投資和擴(kuò)展類似業(yè)務(wù)以拓展新產(chǎn)品、地域和終端市場(chǎng)，從而加快增長(zhǎng)軌跡。

”霍尼韋爾董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官柯偉茂 (Vimal Kapur) 表示。

柯偉茂還補(bǔ)充道：“隨著我們不斷精簡(jiǎn)和優(yōu)化霍尼韋爾的業(yè)務(wù)組合，出售PPE業(yè)務(wù)將有助于我們進(jìn)一步強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)，與三大趨勢(shì)同頻共振。

今天宣布的交易結(jié)合我們過去一年中實(shí)施的戰(zhàn)略性收購(gòu)，有利于我們持續(xù)推動(dòng)盈利性增長(zhǎng)、生成強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，同時(shí)為股東創(chuàng)造顯著的長(zhǎng)期價(jià)值。”

PIP是一家全球性的PPE產(chǎn)品供應(yīng)商和制造商。

Odyssey Investment Partners是一家領(lǐng)先的私募股權(quán)投資公司，自成立25年以來，一直致力于將工商業(yè)服務(wù)公司轉(zhuǎn)型為更高效、更多元化且具有強(qiáng)勁增長(zhǎng)模式的企業(yè)。

“作為個(gè)人防護(hù)設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，我們擁有一支才華橫溢的團(tuán)隊(duì)，也因創(chuàng)新屢屢獲獎(jiǎng)，

這使得我們能夠持續(xù)取得長(zhǎng)期成功，為廣大忠實(shí)客戶提供從頭到腳的全套安全解決方案。

”霍尼韋爾PPE業(yè)務(wù)總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)ike Garceau表示，“我們期待加入PIP大家庭，攜手共創(chuàng)美好未來，為全球客戶創(chuàng)造價(jià)值。”

本次交易遵循了霍尼韋爾在其2024年第三季度財(cái)報(bào)中最近披露的出售PPE業(yè)務(wù)的意向。

此舉也契合霍尼韋爾的戰(zhàn)略，即剝離非核心業(yè)務(wù)線以優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，同時(shí)追求高回報(bào)收購(gòu)，以推動(dòng)與三大趨勢(shì)一致的未來增長(zhǎng)。

出售PPE業(yè)務(wù)建立在霍尼韋爾過去12個(gè)月完成四次戰(zhàn)略收購(gòu)的基礎(chǔ)之上，是霍尼韋爾嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y本部署戰(zhàn)略的一部分。

此外，霍尼韋爾上個(gè)月宣布擬將其高性能材料業(yè)務(wù)分拆為一家獨(dú)立的美國(guó)上市公司，預(yù)計(jì)于2025年底或2026年初完成。

此次針對(duì)PPE業(yè)務(wù)的交易預(yù)計(jì)于2025年上半年完成，且須符合慣例成交條件。

關(guān)于霍尼韋爾

霍尼韋爾是一家《財(cái)富》全球500強(qiáng)的高科技企業(yè)，公司業(yè)務(wù)圍繞自動(dòng)化、未來航空和能源轉(zhuǎn)型三大發(fā)展趨勢(shì)，

以霍尼韋爾加速器運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和霍尼韋爾互聯(lián)平臺(tái)為依托，在世界范圍內(nèi)為多個(gè)行業(yè)提供廣泛的技術(shù)和服務(wù)。

作為值得信賴的合作伙伴，霍尼韋爾通過航空航天科技集團(tuán)、智能工業(yè)科技集團(tuán)、智能建筑科技集團(tuán)、能源與可持續(xù)技術(shù)集團(tuán)幫助客戶解決棘手和復(fù)雜的全球性挑戰(zhàn)，

提供切實(shí)可行的創(chuàng)新解決方案，讓世界變得更加智能、安全、可靠和可持續(xù)。

在中國(guó)，霍尼韋爾貫徹“東方服務(wù)東方”的戰(zhàn)略，以本土創(chuàng)新推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。目前，霍尼韋爾所有業(yè)務(wù)集團(tuán)均已落戶中國(guó)。

霍尼韋爾將收購(gòu)莊信萬豐的催化劑技術(shù)業(yè)務(wù) 拓展先進(jìn)催化劑和工藝技術(shù)產(chǎn)品組合
 
本次收購(gòu)將解鎖戰(zhàn)略增長(zhǎng)，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)，并創(chuàng)造更集成的催化劑及工藝技術(shù)產(chǎn)品組合
霍尼韋爾 UOP 的能力隨著在煉油、石化和可再生燃料領(lǐng)域客戶基礎(chǔ)的擴(kuò)展而增強(qiáng)
此次收購(gòu)將豐富霍尼韋爾現(xiàn)有的催化劑產(chǎn)品組合，提升其在可再生燃料領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力
預(yù)計(jì)與霍尼韋爾 UOP 及霍尼韋爾過程解決方案業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并受益于霍尼韋爾在售后市場(chǎng)的強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)
預(yù)計(jì)在完成收購(gòu)的首個(gè)完整財(cái)年內(nèi)，霍尼韋爾的調(diào)整后每股收益（EPS）將產(chǎn)生增值效應(yīng)，并為實(shí)現(xiàn)顯著的成本協(xié)同效應(yīng)提供高增長(zhǎng)空間

北卡羅來納州夏洛特，2025 年 5 月23日 —— 霍尼韋爾（納斯達(dá)克代碼：HON）近日宣布已同意以 18 億英鎊（約24.2億美元）的全現(xiàn)金方式收購(gòu)莊信萬豐（Johnson Matthey）旗下催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)。

此次交易估值約為 2025 年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)的11倍，包括稅收優(yōu)惠和持續(xù)的成本協(xié)同效應(yīng)。莊信萬豐的催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)將并入霍尼韋爾的能源與可持續(xù)技術(shù)集團(tuán)（ESS），

預(yù)計(jì)將為該集團(tuán)產(chǎn)品組合注入強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力，并通過成本協(xié)同效應(yīng)帶來顯著的優(yōu)勢(shì)。莊信萬豐催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)的模式與霍尼韋爾現(xiàn)有的UOP催化劑和工藝技術(shù)業(yè)務(wù)互為補(bǔ)充，

進(jìn)一步擴(kuò)大了霍尼韋爾在煉油和石化催化劑領(lǐng)域的客戶基礎(chǔ)。通過此次收購(gòu)，霍尼韋爾將首次能夠?yàn)榭蛻籼峁┥a(chǎn)低排放、關(guān)鍵燃料的綜合解決方案，

包括可持續(xù)甲醇、可持續(xù)航空燃料（SAF）、藍(lán)氫和藍(lán)氨，從而增強(qiáng)能源安全并減少排放。整合后的產(chǎn)品組合將包括許可技術(shù)、工程、服務(wù)和催化劑，

支持將碳?xì)浠衔锖涂稍偕限D(zhuǎn)化為高附加值的終端產(chǎn)品。霍尼韋爾董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官柯偉茂（Vimal Kapur）表示：“收購(gòu)莊信萬豐的催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)，

進(jìn)一步拓寬了霍尼韋爾作為具有突出優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵能源技術(shù)提供商的角色，為未來增長(zhǎng)注入動(dòng)能；同時(shí)強(qiáng)化了我們將工藝技術(shù)與過程自動(dòng)化相結(jié)合的商業(yè)模式。

隨著對(duì)多元化能源需求的持續(xù)加速，這一收購(gòu)將使霍尼韋爾更有能力為客戶提供所需的創(chuàng)新解決方案。”莊信萬豐的催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)是催化劑制造及工藝技術(shù)許可領(lǐng)域的先進(jìn)供應(yīng)商，

擁有約 1,900 名員工，總部位于英國(guó)倫敦，并在美國(guó)、歐洲及印度設(shè)有工廠。“隨著我們不斷拓展和升級(jí)能源與可持續(xù)技術(shù)集團(tuán)的產(chǎn)品組合，

收購(gòu)莊信萬豐的催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)將為我們的客戶提供一種全面且具有成本效益的方式，助力他們的業(yè)務(wù)向低排放、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

” 霍尼韋爾能源與可持續(xù)技術(shù)集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官韋思成（Ken West）說道，“我們不僅能攜手打造集成化解決方案，還能豐富我們的UOP 項(xiàng)目和服務(wù)產(chǎn)品組合，

幫助全球客戶持續(xù)創(chuàng)新并推動(dòng)未來的能源安全。”此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將在第一年內(nèi)對(duì)收益產(chǎn)生增益，并將為霍尼韋爾能源與可持續(xù)技術(shù)集團(tuán)帶來具有吸引力的高增長(zhǎng)動(dòng)能。

此次收購(gòu)緊隨霍尼韋爾此前宣布計(jì)劃分拆航空航天業(yè)務(wù)以及計(jì)劃分拆高性能材料業(yè)務(wù)之后進(jìn)行。分拆完成后，將成立三家擁有不同戰(zhàn)略和增長(zhǎng)動(dòng)力的獨(dú)立上市企業(yè)。

自2023年12月以來，霍尼韋爾已宣布了多項(xiàng)推動(dòng)內(nèi)生式增長(zhǎng)和簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)組合的戰(zhàn)略行動(dòng)，

包括近期完成或宣布的約110億美元的增值收購(gòu)：開利全球安防業(yè)務(wù)、Civitanavi Systems、CAES Systems、空氣產(chǎn)品公司的液化天然氣（LNG）業(yè)務(wù)以及勝達(dá)因。

此外，公司還簽署了一項(xiàng)協(xié)議，出售個(gè)人安全防護(hù)設(shè)備業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)于2025年第二季度完成?；裟犴f爾正在穩(wěn)步按計(jì)劃超越其承諾，

到2025年計(jì)劃投入至少250億美元用于高回報(bào)資本支出、股息、機(jī)會(huì)性股票購(gòu)買和增值收購(gòu)。

霍尼韋爾對(duì)莊信萬豐催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)的收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2026年上半年完成，具體遵循慣例交割條件，包括相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。